Ausbildung für Stiftungsräte

Ausbildungskonzept

Gesetzlicher Auftrag

Art. 51 Abs. 6 BVG: „Die Vorsorgeeinrichtung hat die Erst- und Weiterbildung der Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertreter im obersten paritätischen Organ auf eine Weise zu gewährleisten, dass diese ihre Führungsaufgaben wahrnehmen können“.

Unser Angebot

Die Fachschule für Personalvorsorge bietet Ihrem Stiftungsrat eine dreistufige Ausbildung zur Erlangung der fachlichen Kompetenz und zur Gewinnung der Entschlussfassungsfähigkeit. Die jährliche Aktualisierung seines Wissensstandes sichert die sozialpartnerschaftliche Führungsverantwortung.

    Zielsetzung

    • Erlangung der nötigen Fachkompetenz
    • Gewinnen der Entschlussfassungsfähigkeit
    • Sicherung der sozialpartnerschaftlichen Führungsverantwortung
    • Erhaltung der paritätischen Entscheidungsbefugnis

    3-stufige Ausbildung

    Stufe 1

    Grundwissen aneignen

    Stufe 2

    Vertiefte Kenntnisse der Führungsaufgaben und Verantwortlichkeiten erlangen. Entscheide fassen.

    Stufe 3

    Jährliche Aktualisierung zur Erhaltung der Fachkompetenz.

    Grundausbildung Stiftungsrat (Stufe 1)

    Grundwissen aneignen
    • Grundausbildung in Recht, Versicherungstechnik, Vermögensanlagen und Rechnungswesen.
    • rechtliche Grundlagen, Finanzierungsverfahren und technische Bilanz, Grundlagen und Bedeutung der Vermögensbewirtschaftung, Entscheidungs- und Kontrollmechanismen für die Anlagetätigkeit, Aufgaben und Organisation des Rechnungswesens, Betriebs- und Sparkassenrechnung, Kontrollstelle.

    Details zur Stufe 1

    Übersicht

    Pro besuchten Kurstag werden Ihnen von der "Stiftung zur Förderung der Eigenverantwortung in der zweiten Säule" 8 Credit Points gutgeschrieben.

    Dauer/Zeit

    2 Tage (je ½ Tag Rechtsgrundlagen, Versicherungstechnik, Kapitalanlagen, Rechnungswesen), jeweils Freitags von 09.15 – 16.45 Uhr

    Daten/Ort

    G125: 14.01. und 21.01.2022, Hotel Arte, Olten
    G126: 18.03. und 25.03.2022, Hotel Arte, Olten
    G127: 10.06. und 17.06.2022, Hotel Arte, Olten
    G128: 19.08. und 26.08.2022, Hotel Arte, Olten
    G129: 04.11. und 11.11.2022, Hotel Arte, Olten

     

    Dozenten
    • Dieter Stohler (Rechtsgrundlagen)
    • Simon Heim (Rechtsgrundlagen) 
    • Ursula Spuhler (Versicherungstechnik)
    • Luzius Neubert (Kapitalanlagen)
    • Alfred Sutter (Rechnungswesen)
    Kosten

    Fr. 1'400.– inkl. Kursunterlagen (ab 2022 erfolgt die Zustellung an die Teilnehmer elektronisch), Kaffeepause und Mittagessen

    Die Annullierung einer Anmeldung muss schriftlich erfolgen. Bei Abmeldung wird eine Bearbeitungsgebühr von 100.– in Rechnung gestellt. Trifft die Abmeldung später als 14 Tage vor Seminarbeginn ein, verrechnen wir bei eintägigen Seminaren die Hälfte des Seminarpreises, bei zwei- und mehrtägigen Seminaren 500.– als Unkostenbeitrag.

    Anmeldung

    Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Anmeldungen werden gemäss ihrem Eingang berücksichtigt.
    Online Anmeldung

    Attest

    Nach der Absolvierung der Ausbildung erhält jeder Teilnehmer von der Schule ein Attest ausgestellt.

    Kursinhalt

    1. Rechtsgrundlagen
      • Grundstrukturen des Vorsorgerechts
      • Beitrags- und Leistungsrecht
      • Rechtliche Aspekte der Freizügigkeit und Wohneigentumsförderung
    2. Versicherungstechnik
      • Beitrags- und Leistungsprimat
      • Finanzierungsverfahren
      • Rechnungsgrundlagen
      • Technische Bilanz
      • Asset- / Liability-Analysen
    3. Kapitalanlagen
      • Grundlagen und Bedeutung der Vermögensbewirtschaftung
      • Anlagegrundsätze und Anlagerichtlinien
      • Risikofähigkeit einer Pensionskasse
      • Entscheidungs- und Kontrollmechanismen
    4. Rechnungswesen
      • Buchführungsvorschriften
      • Bewertung der Bilanzpositionen
      • Betriebs- und Sparkassenrechnung
      • Versicherungs- und verwaltungstechnische Ausgestaltung
      • Jahresrechnung der einzelnen Vorsorgetypen

    Führungsaufgaben und Verantwortlichkeiten des Stiftungsrats (Stufe 2)

    Vertiefte Kenntnisse der Führungsaufgaben und Verantwortlichkeiten erlangen. Entscheide fassen.
    • Steigerung der fachlichen Kompetenz
    • Kenntnis der Führungsaufgaben und Verantwortlichkeiten des Stiftungsrates
    • Erkennen der Zusammenhänge von rechtlichen Rahmenbedingungen, versicherungstechnischen Prinzipien, Vermögensanlageentscheiden und buchhalterischen Konsequenzen.
    • Beachtung des wirtschaftlichen Umfelds, der Entwicklung der Anlagemärkte, der Risikofähigkeit der Vorsorgeeinrichtung, des Potentials von Unternehmen und Versicherten.
    • Der Entschlussfassungsprozess – von der Lagebeurteilung zum verantwortungsbewussten Entscheid.
    • Die Umsetzung des Entscheides unter Berücksichtigung der zeitlichen Aspekte, der Reaktionsfähigkeit der Vorsorgeeinrichtung auf Veränderungen und der Anpassung an besondere Bedürfnisse.

    Details zur Stufe 2

    Übersicht

    Pro besuchten Kurstag werden Ihnen von der "Stiftung zur Förderung der Eigenverantwortung in der zweiten Säule" 8 Credit Points gutgeschrieben.

    Dauer/Zeit

    2 Tage, jeweils 09.15 – 16.45 Uhr

    Daten/Ort

    SR56: 23. und 24.06.2022, Seminarhotel am Aegerisee, Unterägeri
    SR57: 24. und 25.11.2022, Seminarhotel am Aegerisee, Unterägeri

    Dozenten

    • D. Stohler, S. Heim (Rechtsgrundlagen)
    • U. Bracher, U. Spuhler (Versicherungstechnik)
    • A. Reichlin, J. Rauber (Kapitalanlagen)
    • A. Sutter, R. Kocher (Rechnungswesen)

    Kosten

    Fr. 2'200.– inkl. Vorbereitungsdisposition, Seminarunterlagen (ab 2022 erfolgt die Zustellung an die Teilnehmer elektronisch), Hotelzimmer, Essen und Getränke

    Die Annullierung einer Anmeldung muss schriftlich erfolgen. Bei Abmeldung wird eine Bearbeitungsgebühr von 100.– in Rechnung gestellt. Trifft die Abmeldung später als 14 Tage vor Seminarbeginn ein, verrechnen wir bei eintägigen Seminaren die Hälfte des Seminarpreises, bei zwei- und mehrtägigen Seminaren 500.– als Unkostenbeitrag.

    Anmeldung

    Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Anmeldungen werden gemäss ihrem Eingang berücksichtigt.
    Online Anmeldung

    Attest

    Nach der Absolvierung der Ausbildung erhält jeder Teilnehmer von der Schule ein Attest ausgestellt.

    Kursinhalt

    1. Vorsorgesicherheit – Deckung des Vorsorgebedarfs
    2. Führungs- und Überwachungsaufgaben
    3. Transparenz und Nachvollziehbarkeit
    4. Führungssysteme (Planungssysteme, Dispositionssysteme, Informations- und Kontrollsysteme)
    5. Techniken der Zielbestimmung
      • Technik der Bilanz- und Erfolgsrechnungsanalyse
      • Aussagekraft der versicherungstechnischen Bilanz
      • Bestimmen der Soll-Rendite
      • Deckungsgradprojektionen
      • Ermittlung der Risikofähigkeit und der Anlagestrategie
      • Sensitivität von Parametern (Ertrag, Beitrag, Zeit)
    6. Entschlussfassungsmethodik
      • Von der Lagebeurteilung zum verantwortungsbewussten Entscheid
      • Die Umsetzung des Entscheids unter Berücksichtigung der zeitlichen Aspekte, der Reaktionsfähigkeit der Pensionskasse auf Veränderungen und die Anpassung an neue Entwicklungen

    Methodik

    • Vertiefte Bearbeitung der einzelnen Themen in Gruppenarbeiten mit ausgewiesenen Fachdozenten.
      • Rechtsgrundlagen: rechtliches Instrumentarium zur Wahrnehmung der Verantwortung
      • Versicherungstechnik: technische Möglichkeiten und Massnahmenkataloge
      • Kapitalanlagen: Asset-Liability-Analysen
      • Rechnungswesen: Auswirkungen FER 26
    • Umsetzung mit interdisziplinärer Fallanwendung
      Stofferarbeitung auch mit Ihren kasseneigenen Unterlagen (Reglemente, Richtlinien etc.)

    Tagesseminar zur Aktualisierung (Stufe 3)

    Jährliche Aktualisierung zur Erhaltung der Fachkompetenz.
    • Jährliche Aktualisierung zur Erhaltung der fachlichen Kompetenz.
    • Kennenlernen der neuesten Entwicklungen in Gesetzgebung und Rechtsprechung in den Gebieten Recht, Steuerfragen, Rechnungslegung und Vermögensanlagen.
    • Auswirkung der Veränderungen auf die Aufgaben und Verantwortlichkeiten als Stiftungsrat.

    Details zur Stufe 3

    Die Entwicklung macht auch vor der beruflichen Vorsorge nicht Halt. Deshalb ist es notwendig, dass das verantwortliche Organ einer Stiftung sich permanent über die neuesten Entwicklungen und Trends informiert und die Auswirkungen für seine Aufgaben und Verantwortlichkeiten kennt.

    Das Tagesseminar ruft dem Stiftungsrat die zentralen Aufgaben und Verpflichtungen in Erinnerung und erläutert die diese Aufgaben beeinflussenden Entwicklungen in Gesetzgebung und Rechtsprechung. Das Seminar hat den Charakter eines jährlich notwendigen Wiederholungskurses für jeden verantwortungsbewusst handelnden Stiftungsrat.

    Übersicht

    Pro besuchten Kurstag werden Ihnen von der "Stiftung zur Förderung der Eigenverantwortung in der zweiten Säule" 8 Credit Points gutgeschrieben.

    Dauer/Zeit

    1 Tag, 09.15 - 16.45 Uhr

    Daten/Ort

    TS44: 29.06.2022, Hotel Arte, Olten
    TS45: 09.11.2022, Hotel Arte, Olten

    Dozenten
    • Dieter Stohler, Simon Heim
    • Ursula Spuhler 
    • Andreas Reichlin
    Kosten

    Fr. 750.– inkl. Kursunterlagen (ab 2022 erfolgt die Zustellung an die Teilnehmer elektronisch), Kaffeepause und Mittagessen

    Die Annullierung einer Anmeldung muss schriftlich erfolgen. Bei Abmeldung wird eine Bearbeitungsgebühr von 100.– in Rechnung gestellt. Trifft die Abmeldung später als 14 Tage vor Seminarbeginn ein, verrechnen wir bei eintägigen Seminaren die Hälfte des Seminarpreises, bei zwei- und mehrtägigen Seminaren 500.– als Unkostenbeitrag.

    Anmeldung

    Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Anmeldungen werden gemäss ihrem Eingang berücksichtigt.
    Online Anmeldung

    Attest

    Nach der Absolvierung der Ausbildung erhält jeder Teilnehmer auf Wunsch ein Attest ausgestellt.

    Kursinhalt

    Zielsetzung

    Erhaltung der fachlichen Kompetenzen und Sicherung der sozialpartnerschaftlichen Führungsverantwortung durch die jährliche Aktualisierung des Wissensstandes.

    Inhalt
    • Die neuesten Entwicklungen in Gesetzgebung und Rechtsprechung in den Gebieten
      • Recht
      • Steuerfragen
      • Rechnungslegung
      • Kapitalanlagen
    • Die Konsequenzen für die Aufgaben und Verantwortlichkeiten des Stiftungsrates
    • Die zentralen Aufgaben des Stiftungsrates aufgrund der aktuellen Lage
      • Aspekte aus rechtlicher Sicht 
      • Aspekte aus Sicht der Versicherungstechnik
      • Aspekte aus Sicht der Vermögensanlage

    Online-Anmeldung

    Grundausbildung Stiftungsrat (Stufe 1)
    Führungsaufgaben und Verantwortlichkeiten des Stiftungsrats (Stufe 2)
    Tagesseminar zur Aktualisierung (Stufe 3)