Übersicht der Fachkurse
Fachkurs Rechtsgrundlagen
Übersicht
Inhalt
Rechtsgrundlagen der beruflichen Vorsorge I - BVG-Obligatorium und Überobligatorium / Governance - Rechtsgrundlagen der beruflichen Vorsorge II - WEF / Ehescheidung - Koordination der Sozialversicherungen - Rechtsquellen der VE / Rechtspflege in der 2. Säule - Berufliche Vorsorge und Steuern - Kontrolle und Aufsicht
Dauer/Zeit
5 x 1 Tag, jeweils 09.15 – 16.45 Uhr
Daten / Dozenten
jeweils Donnerstag:
04.04.2024 / Lamas Monica, Stohler Dieter
11.04.2024 / Nartey Jeannette
18.04.2024 / Graf Lucas, Sert Suat
25.05.2024 / Heim Simon
02.05.2024 / Meier Karin, Poerio Franco
Ort
Hotel Arte in Olten
Kosten
Fr. 2'550.– inkl. Kursunterlagen (ab 2022 erfolgt die Zustellung an die Teilnehmer elektronisch) und Mittagessen
Die Annullierung einer Anmeldung muss schriftlich erfolgen. Bei Abmeldung wird eine Bearbeitungsgebühr von 100.– in Rechnung gestellt. Trifft die Abmeldung später als 14 Tage vor Seminarbeginn ein, verrechnen wir bei eintägigen Seminaren die Hälfte des Seminarpreises, bei zwei- und mehrtägigen Seminaren 500.– als Unkostenbeitrag.
Attest
Nach der Absolvierung der Ausbildung erhält jeder Teilnehmer von der Schule ein Attest ausgestellt.
Anmeldung
Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Anmeldungen werden gemäss ihrem Eingang berücksichtigt.
Online Anmeldung
Themen
Tag 1 Vormittag: Rechtsgrundlagen der beruflichen Vorsorge I
- Was ist Recht?
- Aufbau der schweizerischen Rechtsordnung
- Öffentliches Recht – Privatrecht
- Rechtssubjekte – Rechtsobjekte
- Allgemeine Vertragslehre
- Geltungsbereich der einzelnen Gesetze
- Regulatorische Entwicklung
Tag 1 Nachmittag: BVG-Obligatorium und Überobligatorium / Governance
- BVG-Obligatorium
- Anrechnungsprinzip
- Überobligatorium
- Rechte und Pflichten der Destinatäre und des Stiftungsrates
- Auffangeinrichtung
- Sicherheitsfonds
Tag 2: Rechtsgrundlagen der beruflichen Vorsorge II
- Organisation und Aufbau der VE
- Finanzierung
- FZG
- Kassenführung
- Aufbewahrung
- Datenschutz
- Rechtsgrundlagen der Vermögensverwaltung
Tag 3 Vormittag: WEF / Ehescheidung / Begünstigtenordnung
- Vertiefungsthemen: WEF
- Vorsorgeausgleich bei Ehescheidung
- Begünstigung
Tag 3 Nachmittag: Koordination der Sozialversicherungen
- Koordination der Sozialversicherungen
Tag 4 Vormittag: Berufliche Vorsorge und Steuern
- Berufliche Vorsorge und Steuern
Tag 4 Nachmittag: Kontrolle und Aufsicht
- IKS
- Revision
- Experte
- Aufsicht
- Oberaufsicht
Tag 5: Rechtsquellen der VE / Rechtspflege in der 2. Säule
- Rechtsquellen der VE
- Anschlussverträge
- Erstellung und Pflege von Reglementen
- Übergang und Besitzstand
- Rechtspflege
- Klage- und Beschwerdeweg
- Strafbestimmungen
Fachkurs Versicherungstechnik
Übersicht
Inhalt
Finanzmathematische Zusammenhänge – Grundsätze der Statistik und Wahrscheinlichkeit – Zusammenarbeit mit Pensionskassenexperten - Versicherungstechnische Grundbegriffe – Leistungen und Finanzierung im Leistungsprimat – Leistungen und Finanzierung im Beitragsprimat – Versicherungstechnische Elemente der Jahresrechnung
Dauer/Zeit
5 x 1 Tag, jeweils 09.15 - 16.45 Uhr
Daten / Dozenten
jew. Donnerstag:
17.08.2023 / Paulon Nadja
24.08.2023 / Moser Reto
31.08.2023 / Siegrist Martin, Plüss Christoph
07.09.2023 / Burch Urs
14.09.2023 / Spuhler Ursula
22.08.2024 / Paulon Nadja
29.08.2024 / Moser Reto
05.09.2024 / Siegrist Martin, Plüss Christoph
12.09.2024 / Burch Urs
19.09.2024 / Spuhler Ursula
Ort
Hotel Arte in Olten
Kosten
Fr. 2'550.– inkl. Kursunterlagen (ab 2022 erfolgt die Zustellung an die Teilnehmer elektronisch) und Mittagessen
Die Annullierung einer Anmeldung muss schriftlich erfolgen. Bei Abmeldung wird eine Bearbeitungsgebühr von 100.– in Rechnung gestellt. Trifft die Abmeldung später als 14 Tage vor Seminarbeginn ein, verrechnen wir bei eintägigen Seminaren die Hälfte des Seminarpreises, bei zwei- und mehrtägigen Seminaren 500.– als Unkostenbeitrag.
Attest
Nach der Absolvierung der Ausbildung erhält jeder Teilnehmer von der Schule ein Attest ausgestellt.
Anmeldung
Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Anmeldungen werden gemäss ihrem Eingang berücksichtigt.
Online Anmeldung
Themen
Tag 1: Finanzmathematische Zusammenhänge
- Grundlegendes
- Bar- und Endwerte von Kapitalien
- Bar- und Endwerte von periodischen Zahlungen
- Verzinsung
Tag 2: Grundsätze der Statistik und Wahrscheinlichkeit / Zusammenarbeit mit Pensionskassenexperten
- Auswertung/ Darstellung statistischer Daten
- Statistische Masszahlen
- Wahrscheinlichkeiten in der beruflichen Vorsorge
- Anwendung von Barwerten aus technischen Grundlagen
- Aufbereitung der Daten für Jahresrechnung
- versicherungstechnisches Gutachten
- Rückversicherungsofferten
- IAS-Berechnungen etc.
- Koordination Reglementsanpassungen
Tag 3, Vormittag: Versicherungstechnische Grundbegriffe
Grundsätze der beruflichen Vorsorge, Unterscheidungsmerkmale von Vorsorgeeinrichtungen, Zinsbegriffe und Finanzierungsverfahren
Tag 3, Nachmittag: Leistungen und Finanzierung im Leistungsprimat
- Grundzüge des Leistungsprimats
- Finanzierung/ Freizügigkeitsleistung im Leistungsprimat
Tag 5: Leistungen und Finanzierung im Beitragsprimat
- Risikoleistungen im Beitragsprimat
- Altersleistungen/ Freizügigkeitsleistung im Beitragsprimat
Tag 4: Versicherungstechnische Elemente der Jahresrechnung
- Grundsatz der Transparenz
- Jahresrechnung
- Versicherungstechnisches Gutachten
- Besondere Bewertungsfragen
Fachkurs Rechnungswesen
Übersicht
Inhalt
Rechnungslegung, Bilanz- und Betriebsrechnung - Organisation des RW - Buchungs- und Kontosysteme - Buchungs- und Kontentechnik - Abschlusstechnik - Fallstudie Seminarfälle - Berichterstattung – Revision der Jahresrechnung - Finanzplanung - Finanzüberwachung
Dauer/Zeit
4 x 1 Tag, jeweils 09.15 – 16.45 Uhr
Daten / Dozenten
jew. Dienstag:
11.06.2024 / Hildbrand Patrick, Funk Eric
18.06.2024 / Forster Steven, Wegmüller Esther
25.06.2024 / Wegmüller Esther
02.07.2024 / Roth Erich, Kocher René
Ort
Hotel Arte in Olten
Kosten
Fr. 2'050.– inkl. Kursunterlagen (ab 2022 erfolgt die Zustellung an die Teilnehmer elektronisch) und Mittagessen
Die Annullierung einer Anmeldung muss schriftlich erfolgen. Bei Abmeldung wird eine Bearbeitungsgebühr von 100.– in Rechnung gestellt. Trifft die Abmeldung später als 14 Tage vor Seminarbeginn ein, verrechnen wir bei eintägigen Seminaren die Hälfte des Seminarpreises, bei zwei- und mehrtägigen Seminaren 500.– als Unkostenbeitrag.
Attest
Nach der Absolvierung der Ausbildung erhält jeder Teilnehmer von der Schule ein Attest ausgestellt.
Anmeldung
Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Anmeldungen werden gemäss ihrem Eingang berücksichtigt.
Online Anmeldung
Themen
Tag 1, Vormittag: Rechnungslegung, Bilanz- und Betriebsrechnung
- Wesen und Inhalt der Bilanz
- Unterschiedliche Bilanztheorien
- Grundsätze der Bilanzierung
- Wertansätze in der Bilanz
- Aktienrechtliche Bilanzierungsvorschriften
- Kaufmännische Bilanz einer Pensionskasse
- Technische Bilanz einer Pensionskasse
Tag 1, Nachmittag; Tag 2, Vormittag: Organisation des RW, Buchungs- und Kontosysteme
- Warum wird eine Buchhaltung geführt?
- Wie wird die Buchhaltung umgesetzt?
- Internes Kontrollsystem (IKS)
- Spezialthemen
Tag 2, Vormittag: Buchhaltungs- und Kontotechnik
- Buchungslogik
- Buchführung (Finanzbuchhaltung & technische Buchhaltung)
Tag 2, Nachmittag: Abschlusstechnik
- Gesetzliche Grundlagen
- Aktiven
- Rechnungsabgrenzungen
- Rückstellungen und Reserven
- Verwaltungskosten
- Abrechnung mit dem SIFO
- Abschlussarbeiten
Tag 3: Fallstudie Seminarfälle
Tag 4, Vormittag: Berichterstattung, Revision der Jahresrechnung
- Berichterstattung bei verschiedenen Arten von PVE
- Jahresbericht der VE
- Gesetzliche Grundlagen
- Prüfungsvorgehen
- Berichterstattung
Tag 4, Nachmittag: Finanzplanung, Finanzüberwachung
- Grundlagen der Planung
- Organisation und Durchführung der Planung
- Finanzplanung bei VE
- Anlageplanung